BUSSNESS 2022-2024年预制菜行业现状与投资分 析报告 目 01 预制菜行业综述 录 02 预制菜行业环境 03 预制菜行业现状 04 行业痛点及发展建议 05 行业发展趋势 ① 预制菜行业综述 行业定义、行业发展历程、行业产业链 定 预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单 义 烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。根据其消费形式、包装方式、贮运方式的不同，可分为多种 类别。根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品；根据包装形式的不开云网址 kaiyun官方网同，可以分为 散销、小包装、大包装三类；根据贮运方式的不同，可分为冷藏、速冻、热链、常温四类。 2010年 2000年 2010年开始人工成本上升，餐饮业推进连锁 2000年左右出现深加工预制菜企业，部分 化;2014年外卖行业发展,小B端需求打开 餐饮企业也推出自家招牌菜的预制菜用子 零售，行业整体发展仍较迟缓 行 业 发 80、90年代 2010年 展 海外连锁餐饮巨头进入中国市场，国内开始 2010年开始人工成本上升，餐饮业推进连 出现净菜配送工广 锁化;2014年外卖行业发展,小B端需求打开 历 程 我国预制菜脱胎于净菜，八九十年代国际快餐巨头进入国内，净菜配 送工厂作为其成熟的标准化供应链的一环，也开始在国内出现。2000 年左右，国内开始出现好德睐等企业，在净菜的基础上将禽肉和水产 等原材料加工，升级为深加工预制菜。2005年起，新雅、全聚德等老 字号餐饮门店已经有各自特色的预制菜品，但始终难以壮大。 产业链上游 预制菜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产 领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上 产 游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，预 制菜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐 业 抢夺外资企业在行业内的话语权。 链 上 游 分 析 产业链中游 预制菜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科 研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向 产 于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供 求关系的影响。由于预制菜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的 盈利能力产生重大影响。 业 链 中 游 分 析 产业链下游 预制菜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售 单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升， 产 中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐 渐获得更广阔的应用空间。 业 链 下 游 分 析 ② 预制菜行业发展环境 政治环境、经济环境、社会环境 行 国务院 推进粮食消费前各环节减损 ﹔完善粮食节约减损标准体系;开展粮 业 《反食品浪费工作方案》 食仓储环节浪费调查评估;加强餐饮行业管理;完善餐饮行业标准与 规范;大万推动餐饮行业自律;开展反餐饮浪费政策效果评估。 主 国务院 明确“十四五”时期绿色食品产业发展的目标:产业规模稳步扩大， 要 绿色食品企业总数达到5万家，产品总数达到6.5万个，绿色食品 政 《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》 原料标准化生产基地达到800个;产品质量稳定可靠，绿色食品产 品质量抽检合格率达到99%3产业结构不断优化,畜禽、水产品及 加工产品比重明显提升;标准化生产能力明显提升，绿色生态、品 策 质营养特色更加突出:品牌影响力进一步扩天,品牌知晓率达到80%, 产业效益显著提升，示范带动作用进一步增强。 国务院 《十四五(2021-2025年）规划和2035年远景目 大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设,完善食品 标纲要》 药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级,壮大绿色 食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。 《中华人民共和国进出口食品安全管理办 《国民营养计划 《2017-2030年)》 法》 行 政策文件 1 业 主 要 政策文件 3 政策文件2 政 《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 政策文件4 《“十三五”食品科技创新专项规划》 策 经济环境 行 业 88% 经 济 环 境 96% 88% 社会环境1 社会环境2 行 业 中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国 改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界 正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求 各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一 机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开 个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之 放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也 处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大， 社 逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃 在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学 发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在 生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我 会 整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境 国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平 稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对 环 问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做 于青年人来说，也是机遇无限的时代。 好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。 境 行业发展社会环境 速食、健康成年轻一代消费核心诉求，助力预制菜打开市场上行空间。根据 行 2020年4月尼尔森消费趋势指数调查数据，除性价比外，健康、营养、速食已 成当代消费者追求的新风潮，究其原因主要系:1）当代年轻人工作压力大，缺 乏做饭的时间和精力；2）家庭结构小型化，女性进入职场比例上升，进而导 业 致大多数消费者做饭能力退化；3）人均居民收入提升带来消费升级，食品消 费需求更加重视健康和营养搭配。预制菜的产品属性契合消费需求，未来有望 关键词 社 会 借力充分打开市场上行空间。外卖兴起，餐饮店降本、增效、推新需求迫切。 我国外卖行业市场规模从2011年的216.8亿元增至2020年6646.2亿元，CAGR达 46.27% ，用户规模已达56亿人。为提高外卖行业配送效率，预制菜行业快速发 环 展。 在此处添 在此处添 境 加内容 加内容 ③ 行业现状分析 行业现状分析 随着消费升级和冷链技术成熟，我国预制菜市场空间广阔。据NCBD数据，2021 年我国预制菜行业市场规模约为3136.6亿元，同比增长212% ，年均复合增长速 度为29.98%。2025年市场规模将达到8367亿元。预制菜的C端消费者更多是由于 节省时间的需求，而B端消费者则是出于标准化、以及降低运营成本的考虑。。 行 随我国外卖业务崛起，预制菜在B端市场开始逐步渗透，目前已初具规模，市场 占比约80% ；近年在疫情催化下，C端市场开始加速，目前占比约20%。 业 现 状 分 析 行 因口味丰富、出餐便捷、价格亲民，预制菜行业近两年发展迅速。用最少的 时间成本解决买菜做饭问题，从 “能吃”到 “吃好”这无疑是预制菜的最大 业 优势。预制菜行业的用户画像是乐于接受新生事物的年轻人、苦于因买菜做 饭耗费大量时间的上班族，以及餐饮堂食外卖、聚会、野营等一些特殊消费 场景适用人群。 这些信息用以识别和界定市场营 市 销机会和问题，产生、改进和评 价营销活动，监控营销绩效，增 场 分 进对营销过程的理解。 市场与企业之间的 “共谐”。 析 行业现状分析 中餐标准化浪潮来袭，疫情加速预制菜产业培育进程。中餐标准化的概念早在 麦当劳、肯德基等为代表的西式快餐进入中国时就被提出，但中式菜品从材料 行 到烹饪，想要实现完全标准化都存在很大挑战，此外，制作出的成品如何保存 以使消费者带回家轻加工后口味不变也是一大难题。近年来随着 “懒人经济” 业 的兴起，餐饮制造商技术工艺的逐步成熟，中餐标准化的浪潮再次来袭。更为 直接的推动因素是2020年新冠疫情对餐饮业的冲击，隔离政策导致大量线下餐 饮店倒闭，以预制菜为代表的速食产品需求上涨，倒逼上游生产商重心向预制 现 菜偏移。同时资本市场敏锐捕捉到这一产业变革，一方面相关概念公司在二级 市场估值创下新高，另一方面预制菜及食材供应企业获得大量融资，推动产业 状 的培育进程。 分 析 团餐市场需求为 冷链物流配送能 互联网多元化营 行 政策支持 预制菜行业注入 力加强带动行业 销助力预制菜快 新活力 发展 速传播 业 现 状 分 随着电子商务的兴起，我国物流行业得到了 飞速发展，部分物流企业开始进入生鲜物流 近年来，为帮助我国预制菜行业的发展， 2017年团餐市场规模达19万亿元，占整 领域，直接促进了我国冷链运输行业发展。 由于网络营销具有多样化的特点，预制菜企 国家相关部门也出台了一系列产业扶持政 在专业物流企业的带动下，低温保鲜技术、 业多以互联网营销为主，通过直播、种草、 析 策。 《反食品浪费工作方案》 《绿色食品 体餐饮行业约30%的市场份额，同比增长 车辆设计制造技术、信息化物流配送技术得 社群等方式营销传播预制菜产品及品牌信息， 产业 “十四五”发展规划纲要》 《关于促 5%。2020年中国团餐市场份额和市场规 到了进一步发展，上述技术的运用成本大幅 消费者通过网络快速触达预制菜产品信息。 进食品工业健康发展的指导意见》 《国务 模都将再创新高，市场规模接近7万亿元。 降低。预制菜行业也受益于冷链物流技术的 各大品牌注重快速迭代产品，研发了麻辣小 院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品 远超餐饮行业整体增速。2025年团餐市场 提升，组建自有冷链运输车队、购置信息化 龙虾、惠灵顿牛排等产品，消费者可以在家 安全促进消费升级的意见》等政策不断推 规模将突破3万亿。在团餐领域，预制菜 物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配 便可以省时省力地烹饪各地美食。随着互联 动预制菜行业的发展。 大有可为，不仅能够解决新品研发，菜品 送体系下，半成品菜企业扩大了配送范围， 网营销的渗透，互联网多元化营销将加速预 更替，还能够降低生产成本。 提升了产品配送效率，保障食品安全的同时 制菜的传播，推动预制菜整个行业快速发展。 扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的 条件。 ④ 行业痛点及发展建议 预制菜行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着预制菜的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下 下痛点： 在 高端产品发展落后 行业监管难度大 质量参差不齐 此 处 在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依 政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研 预制菜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系， 添 赖于进口渠道。此外，预制菜行业企业缺乏创 究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因 生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良 加 新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对 此，预制菜行业不存在统一的监督管理规范， 莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品 进口科研用检测试剂的依赖，不利于预制菜行 产品质量主要依靠生产企业自主检测，预制菜 市场竞争力 标 业的发展 行业产品质量的监管难度加大 题 多元化融资渠道 可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具 （PPN）、公司债等额度获取， 形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面； 企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确 保了银行贷款资金来源的稳定性。预制菜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够 综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的 依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。 行 以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持 “资源全球化”战略，结合实时国内 业 外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比 优势突出。 全面增值服务 发 单一的资金提供方角色仅能为预制菜行业企业提供 “净利差”的盈利模式，预制 展 菜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响， 商业模式亟待转型除传统的预制菜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款 解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求 也逐步增强。中国本土预制菜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行 建 业地位 提升产品质量 议 （1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范预制菜行业生产流程，并成立相关部门， 对科研用预制菜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系， 完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证预制菜行 业产开云网址 kaiyun官方网品的质量，促进行业长期稳定的发展； （2）生产企业方面：预制菜行业生产企业应严 格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土预制菜行业企业加 强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，预 制菜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占 有率，也是未来行业发展的重要趋势。 5 行业竞争格局及发展趋势 竞争格局1 从预制菜行业上市公司布局来看，部分企业已经有了一定的预制菜基础，正聚 焦产品需求，不断研发符合客户喜好的预制菜品种，比如国联水产等；也有部 分企业正在促进公司食品转型，预制菜市场是一个新兴的、利润可观的 “蛋 糕”，众多食品企业纷纷入局，比如双汇发展等。 行 业 竞 格局 争 格 局 市场 2 竞争格局2 从行业竞争情况来看，目前我国预制菜行业市场参与者众多，行业集中度不 行 高。据统计，2020年中国预制菜行业CR10仅为16% ，行业集中度低，市场份 额超过1%的企业有:绿进 （4%）、安井食品 （9%）、味知香 （8%）、亚明 业 （7%）、如意三煲 （4%）、易太 （3%）、龙大肉食 （1%）、好得睐 竞争格局 （0%）。 竞争格局是指市场经营主体进入 竞 争 市场的一种状态，主要表现为市 场经营主体全部到位和所有市场 经济经营主体之间公平竞争。 格 局 1 预制菜行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位 预制菜行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户 行 提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力 业 01 发 02 展 趋

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