3.2.3零售端：人口结构变化、生活节奏加快等因素带动预制菜需求增长14

　　图8：2019-2023年我国社会消费品零售按消费类型单月同比增速（%）10

　　图25：安井食品产品线：安井食品菜肴制品业务采用“自产+并购+贴牌”策略21

　　我国预制菜行业市场规模稳步增长。由于预制菜具有方便、快捷、品类多样等特点，消

　　费者对其认知度近几年不断提升，我国预制菜市场规模近几年保持双位数增长。根据艾

　　媒咨询数据显示，2022年我国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%。2019-2022

　　年，我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至4196亿元，年均复合增速为19.7%。目

　　前，餐饮端和零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加国家政策支持，我国预制菜市场

　　规模有望进一步增长。艾媒咨询预计，未来几年我国预制菜市场将延续增长态势，市场

　　米面、蔬菜类预制菜占比最大。细分品类来看，我国预制菜市场主要分为肉禽预制

　　菜、水产预制菜与米面、蔬菜类预制菜。2022年，米面、蔬菜类开云网址 kaiyun官方网预制菜市场规模为

　　1925亿元，占预制菜市场份额约46%，占比最大；肉禽预制菜与水产预制菜在预制菜

　　我国预制菜行业玩家众多。从预制菜属性来看，行业进入门槛相对较低。在预制菜认知

　　度不断提升的背景下，我国预制菜企业数量逐年呈增长态势。企查查数据显示，截至2022

　　年12月29日，我国现存预制菜相关企业数量达到7.59万家，玩家众多。2019-2020年，

　　我国预制菜新增企业呈现井喷式增长，每年新增数量超过1万家。2021-2022年，受疫

　　我国预制菜参与者覆盖的行业面广。从目前我国预制菜所涉及的行业来看，除了专门

　　研制预制菜的公司之外，农业、速冻食品、餐饮、生鲜电商等行业中的公司亦对预制

　　我国预制菜行业竞争格局相对分散。我国预制菜市场的企业数量近几年虽呈增长态势，

　　但全国范围内的预制菜生产商以小企业及个体工商户居多，处于初期阶段，业内规模企

　　在品牌影响力、制度规范等因素影响下，我国预制菜市场份额有望向龙头企业靠拢。

　　（1）品牌影响力强可以提高消费者对产品的认知度。预制菜多数企业规模偏小，覆盖的

　　区域与客户范围较小，使得其产品的推广力度亦相对有限。而龙头企业在发展过程中更

　　加注重品牌建设，通过投放广告、举办推广活动、聘请代言人等方式提升自身的品牌知

　　名度。品牌影响力的提高，可以有效地增加消费者对品牌的认知度，进而提高知名品牌

　　（2）预制菜国标报送稿已出炉，有望加速行业出清。据《中国新闻周刊》1月22日消

　　息，预制菜国标报送稿已经出炉，最快半年内便会有结果。国标报送稿最大的亮点为禁

　　止添加防腐剂，并且必须冷链运输。此外，预制菜国标可能会重新定义预制菜，对预制

　　菜的界定更为明确，缩小现有预制菜的范围。如果后续国标正式发布，将有利于规范行

　　业健康发展，一些经营能力较差的小企业将被市场清洗淘汰，行业有望加速出清，市场

　　（3）拥有冷链技术优势的预制菜企业，市占率有望提高。从目前预制菜的经营企业来

　　看，由于部分预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度的要求限制了单个企业

　　的产品配送半径，我国预制菜企业呈现出地域性的特点。近几年，随着各类团购、生鲜

　　电商市场快速崛起，我国冷链物流行业进入发展快车道。根据中物联冷链委数据显示，

　　2014-2022年我国冷链物流市场规模从1500亿元增加至6371亿元，年均复合增速为

　　19.8%。随着冷链技术的发展，一些拥有冷链技术优势的预制菜企业配送范围将有所扩

　　（4）食品安全质量将使部分小加工企业被市场淘汰。目前全国范围内的预制菜生产商

　　以小企业及个体工商户居多，并且部分依然停留在作坊式的生产加工模式，只供应少量

　　客户，产品结构相对单一，且标准化程度较低，食品安全及品质难以保证。目前我国对

　　食品安全质量监管要求愈发严格。在此背景下，行业集中度有望向食品质量有保障的优

　　我国预制菜需求结构以餐饮为主，零售为辅。我国预制菜的消费渠道主要包括餐饮端与

　　零售端。根据2023年中国预制菜产业白皮书，预制菜在餐饮端的消费占比最大，约为

　　我国预制菜市场渗透率较低。据新快报，根据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规

　　划》，目前我国预制菜渗透率仅为10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已经达到了60%

　　目前，我国餐饮端与零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加政策支持，我国预制菜市

　　政策出台，扶持与规范行业发展。2022年广东省出台《加快推进广东预制菜产业高质量

　　发展十条措施》，该措施是国内首个省级预制菜产业政策。此后，山东、四川、上海等

　　地相继推出推动预制菜高质量发展的措施，扶持与规范行业发展，激发企业经营积极性。

　　2023年，中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出培

　　育乡村新产业新业态，其中要求“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培

　　育发展预制菜产业”，这是预制菜首次被写入中央一号文件。除相关政策之外，部分省

　　份还推出了预制菜产业联盟、预制菜研究院等促进行业健康可持续发展。近期，预制菜

　　国标报送稿已出炉。如果后续国标正式发布，市场有望加速出清，有利于规范行业健康

　　《关于做好2023年全面推进乡兴重点工作的意见》即国家一号文件。《意见》提出提升

　　村振兴重点工作的意见》净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预

　　广东省2022/3/25预制菜产业人才、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预

　　《江门预制菜十二条政策措施》2022/3/8菜经营主体、搭建技术成果转化平台、开展预制菜标准化

　　广东省《汕头市加快推进潮汕菜预制菜特色潮汕菜预制菜产品。壮大产业集群，培育水产类（海

　　广东省《佛山市南海区关于扶持预制菜5家以上，新增“菜篮子”基地10家以上；培育预制菜知

　　佛山市产业发展的若干政策措施》名品牌企业10家以上。产业标准体系逐步完善，中国国际

　　广东省《潮州菜中央厨房（预制菜）产系；打造一批中央厨房农产品供应原料高标准生产基地；

　　潮州市业发展三年规划》支持科技研发开发和成果转化；推动设备、包装材料与技

　　广州市2023/3/31补助资金5000万元的总额为限完成产业园的建设，制定扶

　　从规模来看，疫后餐饮行业收入回暖。疫情发生前，我国餐饮收入规模稳步增长，从2012

　　年的2.33亿元增加至2019年的4.67亿元，年均复合增速为10.46%。2020年受疫情影

　　响，餐饮行业受到冲击。2023年在疫情管控放开之后，餐饮消费场景全面恢复，餐饮行

　　业收入回暖。2023年，我国餐饮行业收入为5.29亿元，同比增长20.37%。与2019年

　　从弹性来看，餐饮复苏弹性更大。在疫情管控全面放开、促消费政策持续发力等因素催

　　化下，2023年以来我国消费整体呈现弱复苏态势。2023年我国社会消费品零售总额47.15

　　万亿元，同比增长7.2%。分品类看，商品零售同比增长5.8%，餐饮收入同比增长20.4%，

　　图7：2019-2023年我国社会消费品零售总额单月同图8：2019-2023年我国社会消费品零售按消

　　餐饮复苏回暖带动预制菜需求增加。从预制菜的渠道结构中可以看到，餐饮在预制菜渠

　　道结构中的占比超过60%。今年春节，返乡等消费场景带动餐饮需求回暖，一定程度上

　　提振了预制菜需求。随着我国消费稳步复苏，餐饮消费力有望逐步修复，进而带动预制

　　降本增效是餐饮企业选择预制菜的重要原因之一。若剔除疫情影响因素，虽然我国餐饮

　　行业收入规模稳步增长，但与此同时人力成本、房租成本等上涨也是餐饮企业面临的一

　　个普遍问题。根据2023年中国预制菜产业白皮书，在我国传统餐厅成本中，原材料成本

　　在传统餐饮企业占比最高，为38%；人力成本与租金成本的占比分别为22%与10%。而餐

　　饮企业在使用预制菜之后，可以有效的减少对人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐

　　饮企业平均成本，提高盈利水平。数据显示，餐饮企业在使用预制菜后，人工成本占比

　　我国餐饮连锁化趋势显现。近几年，伴随着餐饮行业的发展，我国餐饮连锁化趋势逐步

　　显现。2018-2022年，我国餐饮连锁化率从12.8%增加至19.0%。但与日本、美国等连锁

　　化发展相对成熟的国家相比，我国餐饮连锁化率存在较大的差距，未来仍有较大的提升

　　图10：2018-2022年我国餐饮连锁化率（%）图11：中日美餐饮连锁化率对比（%）

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